在给张学良分析了苏俄国内的局势和苏俄对战争的态度后。宋哲武还是有些不放心，怕张学良为了急于结束战争，在谈判中给苏俄占了便宜，宋哲武又亲自替张学良拟定了一份谈判条件：
一、苏方必须立刻无条件归还此次边境战争中强占的所有中方领土；二、此次谈判，只谈东北边境战争问题。外蒙问题是中国内政，那里不归东北当局管辖，东北当局亦无权和苏方谈外蒙问题，苏方如果要谈外蒙，可以去南京和国民政府谈；三、中东路既然已经被中方收回，就绝无再交给苏方之可能。不过，考虑到沙俄在修建铁路时，毕竟投入了大量资金，并在随后的铁路运营中做出了一定贡献。因此，中方同意用中东路每年盈利的百分之五十，偿还苏方的投资，偿还期可从31年开始，至40年截止，为期十年，在此期间，如中方在中东路上没有盈利，中方不给予苏方其他补偿。但该年仍要计入10年偿还期。40年后，中东路盈利完全归中方所有，中东铁路同苏方再无任何关系；四、现在中苏双方还处于战争状态，此时交战双方不应要求释放战俘，战俘的释放只能在双方谈判后，结束战争状态时才可以互相释放战俘；五、中方本着人道主义精神，给予了苏方战俘和伤员以极大的关怀和照顾，医药、伙食、取暖等费用耗资巨大，现日均耗资10万，中方已不堪重负。中方相信苏方一定会以同等之条件对待中方战俘。因此，在交换战俘时，该笔款项需一次付清，或以中方战俘交换苏方战俘，如果苏方无法付清战俘在被俘期间所耗费用，则苏方战俘需参加，满洲里、扎赉诺尔、同江、富锦、殴浦等地战后重建工作予以补偿，工作时间直到完全补偿被俘期间消耗费用为止，方可释放；六、此次边界战争，完全是苏方主动挑起战争，给中国军民造成巨大伤害和损失，苏方理应给予补偿：（1）、东北军江防舰队之江平、江安、江太、利捷、东乙、利绥、利川、江亨等8舰被苏方击沉，军港悉数损毁，合计折款7500万元；（2）、苏方对东北满洲里、扎赉诺尔、同江、富锦、殴浦，以及其它边境地区，进行轰炸、炮击，并爆破我同江、富锦等地军用设施，掠走我方众多军民物资。据不完全统计，合计折款2亿元；（3）、因苏方挑起战争，导致我边民生产停止、通商断绝，造成损失颇大，此项损失约合款项2000万元。以上损失，苏方要给予完全赔偿。
对于外蒙问题，宋哲武的态度十分明确，外蒙是中国内政，东北地方当局无权和苏方谈判，苏方也无权干涉中国内政。如果苏方要谈，那就去找国民政府谈。蒋介石可是正嚷着要和他们好好谈谈沙皇俄国在《瑷珲条约》和《北京条约》中无理强占的国土呢。
中苏边境战争，可是中方大胜，并不是前世历史上东北军被苏军打的大败。此次边境战争虽然给张学良造成了巨大损失，他很想早日结束战争，可莫斯科也同样拖不起，本来现在他们国内就已经极度不稳，暴*不断，财政紧张，如果这次战争持续下去，他的军费恐怕就是一个大问题。如果再要工人、农民捐款，很可能就会引发更大的动乱。莫斯科当局不到万不得已是绝不敢轻易为之的。
只是对苏俄这样的大国，面子问题很重要，斯DL更是如此，如果让他颜面大失，那他很可能要咬着牙狠狠地给张学良一个教训，否则很难罢手。要停战，他必须要有一个合适的台阶。宋哲武在第二条中，提出以中东路十年盈利的百分之五十偿还，就是出于这个考虑。
中东路现在每年盈利就有近千万，而且这个数字随着东北经济的不断发展，这些年里一直是在逐年增长，如果没有什么变故，十年后估计每年盈利就得有数千万之多。十年期间，苏方得款不会低于一亿元，这比钱足可以抵消当年沙皇修建中东铁路的费用。而且，斯DL现在也确实十分需要有这么一笔钱。
苏方在中东路经营多年，自然非常清楚中东路的盈利情况，这个帐他们会算，一亿元这么大的数目，他们完全可以接受，在国际上也不算丢了颜面。
其实，按宋哲武的本意，完全可以答应把中东路这十年的盈利都给他们，31年就要发生9.18事变，那时，如果他们还想要钱，就找日本人要去。宋哲武并不认为他的出现可以改变9.18即将发生的这个现实。
前世宋哲武在网站看了N多的穿越小说，许多猪脚都认为日本当时军力一般，至少在东北和东北军的军力比就相差十分悬殊。仅仅有1万多人的一个不满员的常备师团，即使加上朝鲜驻军也就十来万人的规模，东北军完全可以在当时就把日军赶到朝鲜，实现御敌与国门之外。
可是在宋哲武看来，这完全是行不通的。要知道，这个时期日军的军力和苏军相差不大，虽然日本此时国内仅有16个常备师团，可是他很快就会动员起经过军事训练教育的上百万部队，日军相同数量部队的战斗力可以抵得上数倍的中国军队，即使是他的第四路军现在也不行。就说这次满洲里之战，宋哲武就不相信仅仅以一师近四万人，加上东北军的两个旅，他就可以打败有飞机坦克支持的苏军。
况且，即使他的第四路军全军都到东北参战，那也只会是他的第四路军和张学良的东北军独自抵抗日军，中央是绝对不会派兵支援东北的，因为蒋介石根本就腾不出手来。那个时候，蒋介石还正在忙于对付两广的叛乱呢。更何况还有各地的军阀部队亟待整顿，还有。。。。。。
可是日本却可以迅速动员起远比中国强大几十倍的工业、军事潜力，给近似孤军奋战的第四路军和东北军以毁灭性的打击。即使这个时候，以举国之力和日本一战，最多也就是以惨重代价换来一个平手，要想打败日本那是绝不可能。更何况，蒋介石是绝不会冒着失去政权的危险来做的。
而宋哲武早就暗自立下誓言，他不仅要打败日本，他还要把旗帜插到日本的皇宫上去。。。。。。
而且，这个时候日本侵略东北，中国就是在国际上也不会获得广泛和实质上的支持，至多也就是国联过问一下，发个谴责日本的声明罢了。不仅英国这个日本的老牌盟友和欧洲列强不会援助中国抗战，甚至还会卖给日本武器和物资，就是给日本一些援助也不稀奇。要知道，前世就是一向标榜主持正义的美国人。直到38年还在积极和日本人进行贸易，卖给日本人大量的军事物资。
在些列强的眼里只有利益，而绝没有什么正义，只要日本人不威胁到这些列强的利益，他们是不会对中国施以援手的，而东北又恰恰基本上没有列强们的利益所在。
所以，宋哲武认为，虽然他的到来注定会改变抗战的进程，甚至让抗战的结果变得对中国最有力，可是他还是无法阻止日军的侵略，甚至也无法阻止近在咫尺的9.18事变的发生。如果日本人占领了东北，张学良自然就没有了中东路的盈利，当然也就不会给苏方一分钱，十年期一到，也就再不需要付给苏联人一分钱。这也就是宋哲武要在协议中强调“在此期间，如中方没有盈利，中方不给予苏方其他补偿，该年仍要计入10年偿还期。”的原因了。
至于苏方想要战争赔偿，在宋哲武看来那就更是笑话了，世上哪有战胜者给战败者赔款的道理。难道，莫斯科现在还以为他是沙俄政府，中国还是满清时期？
再说，蒋介石现在最缺的就是钱，就是张学良也不富裕。蒋介石现在要是有大量的钱，估计他早就把这些大大小小的地方军阀都给灭了。
而且，要说损失，那是张学良损失最大，仅仅是那8艘军舰，虽说是小吨位的，可怎么也值一两千万大洋。要不是看在都是有着几十年舰龄的老舰，宋哲武还要跟苏方要出厂价呢，这些军舰的出厂价估计没有5000万下不来。要赔偿，苏方就先赔偿张学良的损失吧。
当然，这只是漫天要价，不要说张学良的损失没有那么大，就是有，苏联人也不会给。他们自己现在都快要穷的当裤子呢。
张学良现在对宋哲武可是言听计从，宋哲武这个小大哥可是给了张学良太多的震撼！宋哲武不仅在满洲里一战全歼苏军西线所有部队，还不声不响地一举收复外蒙，大帅如今要是还活着，一定也会为宋哲武大声叫好。