众将无不拜服。

刘曜命来使进帐，观罢降书，见张茂言辞恳切卑微，遂大悦，对来使说道既是张茂肯降，孤也不亏待他，敕封其为太师，加凉王，赐九锡。

凉使陛下厚恩，凉王没齿不忘。臣待我王谢主隆恩，万岁万岁万万岁！

刘曜大喜，厚赐凉使，遣其回去。

张茂闻说赵帝准降，不胜之喜，遂罢兵转回凉州城内，并使人搜罗府库，贡献财物及驱牛酒至赵营劳军，甘愿称臣。

刘曜由是兵不血刃而胜，振旅班师，绕行仇池而还。

镜头闪回，仇池城中。

字幕杨难敌，白马氐人，前仇池国君杨茂搜长子。

东晋建武元年，杨茂搜去世，杨难敌与弟杨坚头分领部曲。杨难敌号左贤王，屯下辨，杨坚头号右贤王，屯河池。

太兴四年，前赵主刘曜领军进攻下辨，杨难敌迎战不胜，退保仇池。

刘曜因军中大疫忽起，便遣人游说杨难敌公若投降称藩，便可自领故土部众如故。

杨难敌见众寡不敌，遂遣使向前赵称藩。刘曜封其为益、宁、南秦三州牧，两下罢兵。

闪回结束，仇池王帐。

杨难敌正坐帐中，忽闻入报陈安战败，被赵王部下大将平先所杀；赵王引得胜之军往征凉州，凉王张茂明知不敌，主动向赵主纳款称臣！

杨难敌闻报，不由大惧，手中茶盏掉在地下，摔得粉碎；于是急令升殿理事，问计于众臣刘曜自凉州还师，必率得胜之兵前来攻我，如此奈何？

众臣皆怀大惧，议论不一，有主降者，有主逃之。

忽阶下闪出杨难敌胞弟杨坚头，至阶下高声叫道臣有一计，可退匈奴大军！

杨难敌贤弟有何妙计？

杨坚头前番赵王许降，今番引兵又来，必欲平灭我族，方肯罢休。我既战之不胜，今有成汉国李雄兵精粮足，据险自守，不如前去投之。刘曜总不能在此长年驻扎，待其兵退之时，我再引众杀回，则陇州依然是我杨氏天下！

杨难敌我弟此议，亦称妙策！

于是吩咐众官，连夜还家收拾行李，次日率众南奔汉中，遣使向成汉主请降。

成都王宫之中，李雄览罢杨难敌降表，恐其反引赵军入蜀难制，一时沉吟未允。

使者返回汉中，向主公叙说成汉王犹豫不决之状。杨难敌闻罢，即搜罗黄金百斤，复派使节前往成都，重贿成汉将军李稚，使其在汉主李雄面前美言。

李稚得了重贿，便向李雄进言依臣所见，陛下不如准纳杨难敌之降。

李雄却为何故？

李稚陛下若准纳杨难敌之降，并助其复国，则其必感激涕零，永为我成汉北藩。且陛下早有北伐之志，复可借仇池为东进通道，扫平天下，统一六合，成就万世基业也。

李雄被李稚说得心活，遂允杨难敌之降，并派大兵相护，遣其重回武都。

杨难敌还国未久，闻报赵军未在仇池停留，已退回本国之境。难敌大喜，于是复又据险自守，不再听命于成汉王李雄。

李雄大怒此贼忘恩，实在可恶！李稚，当初皆是你替杨难敌说话，孤方准纳其降。今其复叛，你有何话说？

李稚此皆为臣一时不明，被其蒙蔽，甚是惶恐，望陛下恕罪。

李雄如此，便命你与我兄李含分为二路，进讨杨难敌，胜则赎罪，败则斩首。

李稚不敢回言，喏喏连声奉命，与李含引军北上，兵至下辩。

杨难敌闻说汉主来伐，遣将迎敌，阻敌归路围之，阵杀李稚、李含，蜀兵余众皆降。

镜头转换，复说凉州。

凉王张茂自受赵王之封，心中愧悔，每日闷坐宫中，自觉有辱先王。

痛定思痛，于是猛醒，召集众臣议道皆为我国中无有关隘抵抗敌国铁骑强弓，故此屡受人欺。我必倾举国之力，加筑姑臧城垣，并修灵钧台，以御敌寇不可。

别驾吴绍谏阻敌国来伐之患，愚以为原因不在于此，是主公恩义未及于本国人心也。若非国人万众一心，皆愿为主公效命，虽处层台，便如当年白马将军公孙瓒一般，终为袁本初所亡，自焚丧身。反适足以疑群下之志，示敌国以怯懦之形也。

张茂不悦我兄当初一旦失身，岂无忠臣义士欲为之尽节哉！孤所忌者，乃祸生不意之间，变发肘腋之时，兵无所恃耳。王公设险，勇夫重闭，亦古人保国之道，卿其勿言。

于是不顾众臣反对，就此大兴土木筑城，终就大功于一役。

太宁三年五月，张茂重病不起，令唤其子张骏至于榻前，执手而泣我家自立凉州国，向以孝友恭顺著称。晋室虽微，偏安于东南一隅，汝亦应小心奉承，休得失了臣节。

张骏叩头不止，唯唯而诺。

于是传达遗诏于群臣我之官职非由天子王命所封，苟以集事而已。某死之后，当以白恰入棺，勿以朝服王礼葬之，切记，切记！

嘱罢而卒。张茂既死，群臣依其遗嘱白恰入葬。

赵王刘曜闻之，遂遣使立张茂子张骏为凉州牧，封凉王。

镜头转换，复说前赵。

字幕刘胤，赵主刘曜世子。年十岁时即身高七尺五寸，多力善射，骁健如风。

当靳准之乱时，刘胤与其母逃于黑匿郁鞠部，得免于难。值陈安既已败亡，乃自言己之身世于郁鞠王。郁鞠王大惊，于是敬以诸侯之礼，并使人送还刘曜。

刘曜忽得此子回来，闻说过往免难之事，不由悲喜交加。

于是登殿，使与群臣相见，当众说道朕今得世子归国，其材器过人，且历涉艰难，深为可悯。孤欲效周文王及汉光武帝以固社稷，而使为太子，可乎？

左光禄大夫卜泰抗言谏道文王定嗣于未立之先，则可。光武帝以其母失恩而废太子，此岂足为法？向晋室若以东海王为嗣，未必不如今之明帝也，且不致于如此大乱。世子刘胤文武材略，诚然高绝于世，然太子刘熙孝友仁慈，亦足为承平贤主。况东宫乃民社所系，并无丝毫过错，岂可轻动！若陛下果欲替嗣，臣即请效死东宫，不敢闻命。

众臣皆知卜泰乃刘胤之亲舅公，今日竟当廷为太子抗言，无不惊讶。

刘曜闻听此言，心思太子刘熙乃羊后所生，今羊皇后已死，亦不忍废之。又因卜泰实属忠义之举，于是说道公言是也。既是如此，朕不废太子，更使卜泰领太子太傅。封刘胤为永安王，都督二宫禁卫，录尚书事。

卜泰、刘胤臣领旨谢恩。

镜头转换，复说成汉。

成汉主李雄皇后任氏无子，朕欲立亡兄李荡之子李班为太子，众卿以为可否？