“两位下午好！麻烦二位下午过来一趟了。”</p>

原本谈事是准备安排在长江大厦的高盛办公室内。</p>

不过江皓在知道附近已经有家装修好预备开业的将遇咖啡门店后，才把第一次约见的地址改到了这里。</p>

“不麻烦！就是下个楼的事儿，正好过来喝杯下午茶。”</p>

“说起来，我也算是第一个在港城喝到将遇咖啡的人了吧！哈哈！”</p>

高盛的负责人苏汉德此刻是尽力迎合着江皓。</p>

脸上笑眯眯的一点脾气都没有。</p>

一旁的刘晓是同样赔笑，在与江皓握手后一并坐下。</p>

随着楼下的小姐姐将咖啡端上来后。</p>

林莉莉也是趁着这会儿，将刚刚给江皓看的报告都再次分发给各位。</p>

“林总，您放心，将遇咖啡的数据都在我这里呢！”</p>

只是瞟了报告一眼，苏汉德是一脸笑意的将手指了指自己大脑。</p>

作为将遇咖啡在港交所上市的券商，他的这番作态非但没让江皓感到不适，反而让他有些欣赏。</p>

要是作为兜售的券商连将遇咖啡的信息都还需要现场再看一遍，很明显就是没太关注这笔上市业务。</p>

“苏总，那我们直接进入正题吧。”</p>

“谈谈这次上市的工作目前进行到的程度？”</p>

…</p>

“将遇咖啡整个公司的股权状况已经做过最后的调整。”</p>

“IPO上市后预计发行25%的股票，上市稀释后江总您个人占股37.35%，高瓴资本21.75%，林总个人占股7.13%，高管团队以及一些个人小股东共占股8.8%。”</p>

“由于公司股东结构本身比较简单，股份总体情况还是比较明晰的。”</p>

“暂时我跟张总商量的发行价为11元，以目前的总股份来说，预计募集资金11.25亿人民币，总市值约莫会在45亿人民币左右。”</p>

苏汉德口中大部分的情况与江皓的预期一致。</p>

将遇咖啡C轮的融资估值为20亿，上市的市值他当时就预想着会在30-50亿之间。</p>

如今上市工作推进的比他想象中的快，市值不会超出他的预期。</p>

若是再发展一两年，门店数量到了新的层级，市值倒是有望再次上升。</p>

不过咖啡市场盘子就在这里，从服务业的实体行业来说，PE倍数也高不到哪儿去，就目前10倍左右。</p>

虽然保守，但不容易上市崩盘。</p>

总得来说这个上市工作虽然中规中矩，但要是算上整个上市工作的效率与速度，还是让江皓挺满意的。</p>

不愧是张总推荐的这位高盛的亚太地区负责人，能力上没得说。</p>

“将遇咖啡的IPO股票，我已经跟长江集团与九龙仓集团联系过，包括我们高盛集团的自营投资部门也会少部分购入。”</p>

总共就十几亿的募集额，长江集团与九龙仓集团这两个大户谁单独都吃得下。</p>

对高盛自己来说也不是多大的额度。</p>

有了这三家的保证，江皓对于将遇这次上市是多了几分期待。</p>

虽然上市后，对于他的身家也就涨个二十亿不到，但到底是承载着他跟师姐的特殊情感。</p>

同时也是进一步增加江皓对于上市工作的认知，为了最重要的海鲸科技上市做准备！</p>

(/35196/35196391/13913986.html)</p>

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