有那么一部电影还是电视剧就是说变脸的故事的。二十世纪二十年代四川平原。有一位身怀绝技，孑然一身以小船为家，青猴为伴的老艺人叫变脸王，川剧名伶梁素兰（人称活观音）目睹了变脸王的绝活，恳请他投身梨园，被他婉言拒绝，但两人诚投意恳的交谈，使变脸王萌芽了收留后代以传绝活的念头。
在人口市场上，变脸王相中了一个8岁但被变卖了七次的小男孩狗娃，他买下了这个男孩，并对他百般关怀爱护，但当他得知这男孩是女孩所扮，他坚决让她离开，后来在万般无奈之中，这女孩才得以留下，但只能叫变脸王“老板”不准叫爷爷。
狗娃对变脸王重男轻女不服气，一次趁变脸王不在偷试了变脸王的脸谱，不小心引发出一场火灾，狗娃自知闯祸，愧疚的离开了变脸王。在流浪乞讨中，又落入人贩手中。在人贩子破旧的阁楼上。她结识了三岁男孩天赐，并趁人贩子喝醉之际，逃离了虎口。
她把天赐送给了变脸王，自以为是两全其美，谁知天赐是富家之子，被贩卖后，他祖父求助于警察局到处悬赏寻找。变脸王对此一无所知，一天携天赐在街上游玩之际，当场被抓住。重刑之下，他以“拐卖儿童罪”锒铛入狱，警察局把本县十几起未结的儿童案全算在他头上，他被判以死刑。
狗娃闻讯痛悔不已，去找活观音，恳请他去救爷爷，活观音求告护国军师长，遭到拒绝，狗娃急中生智，在护国军师长寿宴上，仿效川剧《观音得道》中观音为救父命而在舍身崖前割断绳索跳崖的情节。狗娃的真情感动了活观音也打动了师长，师长当即应允亲自出面为变脸王申冤。
变脸王获释，在码头上，见到了正在擦船板的狗娃。在“爷爷”的呼唤声里，爷孙俩紧紧拥抱在一起。
若是变脸，王凡倒是不怕，因为变脸是一门艺术，它只是存在于川剧当中，而且还是我国国粹，不会随便外传。而若是前面两种变化的话，王凡倒有些害怕了。
有的人可能会说，画皮这种玩意儿，只能是吓唬一下小孩子而已，它这样的灵异故事，只会是在聊斋故事之中出现，绝不会出现在现实的社会之中。如果是以前的王凡，他也会是如此想的，听到有人说画皮的故事，只会不屑地笑笑，听过就算了，完全不会当一回事。但是如今的王凡，却不会这么想了。
你们想想，宝葫芦这样的只存在于神话当中的宝贝都能被王凡自己所得到，画皮这样的鬼怪故事，为什么就不能发生呢？
所以王凡越想越害怕，越想越觉得对方诡异得很。虽说画皮故事中有了一个大团圆结局，不过王凡可不会认为自己身边能有这么大神通的人能够帮助得了自己。现在社会上道士和和尚的确还有，而且数量还不少，尤其是每逢佳节时候，一大帮的道士和尚就不知道从哪个疙瘩里冒出来，朝着路人或者各家各户讨钱。
不过王凡可不认为那些所谓的道士和和尚能够有什么大法力，虽说现在和尚都不容易当了，还需要大学文凭，但是真本领却一点儿都没有，只会敲敲木鱼念念经而已，抓鬼降魔这样的事情，找个杀猪的都比他们要妥当。
王凡是有了宝葫芦，按照老张头的说法是，自己是宝葫芦的拥有者，可以不避刀枪，水火不侵。照这么来说，驱邪避魔应该也是没有问题的吧，毕竟这也是一件仙器，虽然不知道等级如何。可是这并不能平复王凡惊惶的心，因为他自己虽然能凭借着宝葫芦的庇佑，不会有什么意外，但是自己的家人呢？佩盈她们并没有任何的防护，若是那个真的是什么妖魔鬼怪，她们又怎么能抵挡得了呢？
不过，为了不经吓到自己家人，王凡没有将这件事情告诉给任何人知道，尤其是自己老婆。如今佩盈可是怀有宝宝，特别不能受到惊吓，而且这件事情王凡自己都还没有弄个清楚明白，也不知道对方究竟是不是真的老孙头，还是老孙头因为某种变故而留了下来，所以王凡决定自己偷偷地调查，想要一探对方的真面目。
这样的事情宜早不宜迟，越快解决越好，那样王凡才能放下心思，所以这天晚上刚吃完饭，王凡不等谢父准备再次过来继续和“老孙头”闲聊下棋，就直接把人拉走到院子里，说是有事要请教老孙头。
谢父见状，也不阻拦，毕竟闲聊下棋什么时候不能进行呢，反正他如今又退休在家，整天都闲着。
王凡和老孙头来到后院，这里静寂无人，正是摊牌谈判的好地方。即使一个谈不拢，也能就地解决，管杀又管埋，而且还不会伤及无辜呢！
王凡也不说话，只是死死地盯着面前的这个老头，似乎想从对方的面目神情中看出什么端倪似的。而老孙头也不恼不怒，任由王凡的无礼打量，同时也不询问王凡为什么会让他来这里，而且来了以后又一声不吭。两人就这样默默无语地对视着。
好半会儿工夫，王凡依然扮演着犀利哥的角色，死死地盯着面前的老头，口里却问道：“你究竟是谁？”
老孙头一愣，接着说道：“贫道就是贫道，何来是谁。”
“哼，还不老实交代！那好，我问你，你说你是老孙头，那你是什么时候来这儿的？”王凡怒声喝道。
“贫道自八月十五之时来。”老孙头不假思索地回答道。
“当时你说你能在这个世界停留多长时间？”王凡仍然怒喝道。
“三个月。”
“那如今是多少个月了？”
老孙头哑然，“这个，额……”
“你还有什么话好说！你不是老孙头，你究竟是谁？扮着老孙头的模样，你有什么目的企图？快说！”王凡眉毛一跳，紧逼着对方问道。
对方诡异地一笑，往后退了一步，“这个时候才发觉出来吗？嘿，想要知道我是谁吗？我就是……”
王凡正仔细地听着对方说出真相，却不料眼前一黑，自己竟然昏了过去。